中钼月报：2013年7月钼
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- 分类：钼业新闻
- 发布于 2013年7月31日
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核心提示：当前中国面临的主要问题仍是工业增速低、工业领域产能过剩严重，加上前期国内市场“钱荒”来袭，使得企业出现较大资金问题。此外，整个7 月份的经济数据也显示出宏观层面运行状况不佳的程度。虽然国内钢市出现低位反弹迹象，不过行业中的根本问题仍没有消除，对上下游相关产业仍未产生有利影 响。近几个月以来，国内钼行情在此背景下长期保持低位受挫局面，部分产品价格出现“超低”现象。7月末，在外围环境的刺激下，钼市场行情突现转机，后期能否继续维持，商家仍难有足够信心作出判断。
一、国内行情回顾
1．钼原料市场
本月国内钼精矿市场行情出现拐点，基本完成了短期触底反弹的过程。中上旬，钼精矿行情基本延续前期不断下跌的趋势，场内商家悲观情绪异常浓厚，受到恐慌心理和资金等多方面 压力，市场低价成交迹象不断浮现，拉低市场行情走势。本月中期，常规品位钼精矿价格出现1370-1390元/吨度左右的低位水平，高品位47%以上也只 有1390-1410元/吨度。产品价格跌破近几年来的最低点。而场内实际成交价格仍低于此水平。较多中小矿商停产观望，部分厂家也陆续停止对外报价。
7月底，受国外钼价格反弹支撑，以及国内较多商家盼涨心理推动，产品价格开始出现小幅反弹迹象。截止到目前，常规品位钼精矿1380-1400元/吨 度，高品位钼精矿1410-1420元/吨度的水平浮动。市场成交开始放量，部分贸易商适时采购补仓。相较前期，场内冷清气氛稍有缓解，部分商家成交价格 相对较高。后期走势或仍面临阻力，商家挺价能否继续维持，仍待观察。
图1：国内栾川地区45%钼精矿价格走势（单位：元/吨度）
2．钼铁市场
价格走势方面：在下游行情冷清、市场需求持续低迷、原料价格不断下滑等较多不利因素冲击下，国内钼铁行情也面临严重考验。虽然本月整体行情走势呈现先 抑后扬的态势，但是，场内冷清状况尚未得到明显改善。前期，60钼铁产品价格经过频繁下调，最终价格得以稳定在低位，市场主流现款价格9.5-9.6万元 /吨，承兑9.7-9.8万元/吨，厂家出货难度较大，下游采购商询盘意愿较低，部分厂家为缓解长期难以出货带来的经营压力，不惜对外低价走货。后期在原 料行情回暖带动下，部分钼铁厂家纷纷上调对外报价，当前现款价格9.6-9.7万元/吨，承兑9.8-10万元/吨附近。钼铁生产厂家对后市缺乏信心，目前仍保持谨慎观望态度。
图2：7月份辽宁地区60钼铁价格（单位：元/吨）
钢厂招标方面：今年以来，国内钢厂行情运行出现较多反常现象，呈现出“旺季不旺、淡季反涨”的局面。近两个月，钢市陆续进入检修解读，市场淡季看跌，而钢价淡季逆袭回暖。不过特钢、不锈钢等 产品行情暂没有较大变化，未能对上游钼行情起到提振作用。钢厂需求未改，对产品招标价格也维持相对低位。6月底，钢厂招标基本滑落至10万元/吨以下水 平，本月则是频现低点，整体来看，招标价格处于9.5-9.7万元/吨不等的水平，钢招水平在中下旬处于最低。如后期商家继续挺价，钢招水平或有望得到提高。
表一：7月内部分钢厂60钼铁招标情况汇总
|
公司名称 |
品种 |
规格 |
到厂含税价 (万元/吨) |
备注 |
|
太钢 |
钼铁 |
60-B |
9.7 |
300吨，半承兑 |
|
巨能 |
钼铁 |
60-B |
9.9 |
50吨，承兑 |
|
广州联众 |
钼铁 |
60-B |
9.6 |
280吨，现款 |
|
张浦 |
钼铁 |
60-B |
9.6 |
120吨，半承兑 |
|
东方特钢 |
钼铁 |
60-B |
9.68-9.72 |
150吨，承兑 |
|
天管集团 |
钼铁 |
60-B |
9.65 |
190吨，承兑 |
|
南钢 |
钼铁 |
60-B |
9.71 |
200吨，承兑 |
|
张家港浦项 |
钼铁 |
60-B |
9.53 |
120吨，半承兑 |
|
沙钢集团淮钢 |
钼铁 |
60-B |
9.75 |
80吨承兑 |
|
西宁特钢 |
钼铁 |
60-B |
9.6 |
60吨，承兑 |
|
武钢 |
钼铁 |
60-B |
9.75 |
50吨，承兑 |
|
广州联众 |
钼铁 |
60-B |
9.4 |
120吨，现款 |
|
首钢 |
钼铁 |
60-B |
9.8 |
20吨，承兑 |
|
太钢 |
钼铁 |
60-B |
9.6 |
300吨，半承兑 |
|
河北钢铁 |
钼铁 |
60-B |
9.72 |
140吨，承兑 |
|
天津大无缝 |
钼铁 |
60-B |
9.5 |
150吨，承兑 |
|
中天钢铁 |
钼铁 |
60-B |
9.5 |
120吨，承兑 |
|
东方特钢 |
钼铁 |
60-B |
9.6 |
200吨，承兑 |
|
张家港浦项 |
钼铁 |
60-B |
9.43 |
120吨，半承兑 |
|
杭钢 |
钼铁 |
60-B |
9.5 |
70吨，承兑 |
|
宝钢 |
钼铁 |
60-B |
9.4-9.45 |
500吨，现金 |
|
中信泰富 |
|
|
|
600 |
3．氧化钼市场
本月，外国钼系产品价格跌落水平达到了09年以来的最低水平，外盘氧化钼产品价格低于国内市场，使得部分内部商家开始将实现转移至外部市场。在原料市 场行情持续滑落冲击下，本月中旬氧化钼行情也异常冷清，价格滑落至低位，其中51-55%工业级氧化钼产品价格在1480-1500元/吨度，而60%以 上化工级氧化钼价格也只有1410-1430元/吨度左右。由于价格倒挂严重，部分厂家停产观望，现有厂家少量出货为主，对外报价相对偏高，不过需求仍低迷。后期虽有所回调，不过幅度仍较小，后期待继续提振。
4.钼化工和钼制品市场
当前，随着市场需求的萎缩，钼深加工市场行情也呈现冷清态势，部分产品价格不断下滑至低位。四钼酸铵一级品主流价格集中在9.6-9.9万元/吨，二 级品价格9-9.4万元/吨附近，成交状况较差，价格低位维持。七钼酸铵主流价格 10.8-11.2万元/吨。98%钼酸钠废料产报价在6.5-7万元/吨，因量不同，实际成交状况也有明显差异。在低迷行情冲击下，部分厂家减产或停产 观望。钼制品厂家订单偏少，艰难维持运营。短期行情或难有较大改观，行情回暖较吃力。
5.废钼市场
废钼产品价格仍然有一定的下滑幅度，废钼丝125-130元/公斤左右，较上月底135-140元/公斤的水平有所下滑，部分贸易商收购价格仍有较低 水平。废纯钼135-140元/公斤、废钼边角料148-152元/公斤、废钼条155-162元/公斤、废钼铁80-83元/公斤。废钼商家保持观望， 现有商家持货压力大。虽然场内仍有较大商家采购意愿较强，但是出价水平过低，卖家难以接受，实际成交难以打成，市场稍显僵持，整体行情走势较弱。
二、外部市场
|
报价日期 |
美国钼铁 |
欧洲钼铁 |
欧洲氧化钼 |
美国氧化钼 |
|
2013-7-26 |
11-11.4 |
23.2-23.6 |
9.25-9.4 |
9.1-9.55 |
|
2013-7-24 |
11.7-11.95 |
22.5-23.2 |
9.08-9.2 |
9.2-9.8 |
|
2013-7-19 |
11.7-11.95 |
22.9-23.4 |
9.1-9.2 |
9.2-9.8 |
|
2013-7-17 |
11.7-11.95 |
23.5-23.6 |
9.3-9.4 |
9.6-9.8 |
|
2013-7-12 |
11.7-11.95 |
24.3-24.6 |
9.5-9.6 |
9.6-9.8 |
|
2013-7-10 |
11.9-12.25 |
24.8-24.9 |
9.7-9.9 |
10.4-10.9 |
|
2013-7-5 |
11.9-12.25 |
25-25.5 |
10-10.1 |
10.4-10.9 |
|
2013-7-3 |
11.9-12.25 |
25.2-25.6 |
10-10.2 |
10.4-10.9 |
|
平均价： |
11.8 |
24.1 |
9.6 |
10 |
三、后市预测
得益于本月末国外钼市利好推动，以及国内厂家受生产成本和经营困难，挺价意愿强烈等影响，预计下月初期国内钼市将仍有继续上调的可能性。但是，由于整体需求状况不佳，且下游钢市行情没有明显改善的迹象，业内商家对于后市预期较低，关于产品价格的上调幅度也同样没有太大信心。所以，短期在市场行情回暖之 后，或将保持一个相对较为的运行趋势。而钢厂招标或对行情起到较大的反衬作用，若钢厂招标水平维持相对高度，也有望对钼行情起到支撑作用。下月末，钢厂检 修或陆续结束，行业淡季有望得到环境，而钢厂是否对上游需求得以增加仍需等待。预计8月份，钢市行情的动向以及钢招水平对钼市行情运行起到较大影响。
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