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爭搶歐盟7GW配額 光伏龍頭成贏家

備受關注的中歐光伏貿易爭端的價格承諾協議已正式實施。根據歐盟委員會公告，從8月6日起，94家中國光伏企業按照價格承諾協議可享受對歐盟出口矽片、電池、組件免征反傾銷稅。

在上述中國光伏企業與歐盟委員會簽署的最終價格承諾中，設定的價格底線為每瓦0.56歐元，同時中國輸歐光伏產品每年總量不得超過7GW。也就是說，伴隨中歐光伏大戰結束的同時，近百家光伏企業終於能夠有機會分食到規模達7GW的歐盟市場配額“蛋糕”。

在中銀國際研究員劉波看來，儘管並沒有達到之前預期的談判目標，但是對於國內光伏行業來說，仍然是一個很大的利好。

“我們認為，價格談判達成最終共識，最先受益的將是國內一線光伏組件企業(如阿特斯、天合光能、英利等)。”劉波稱。

同時，對於二線光伏企業來說，也將贏得一定的喘息時間。隨著自身戰略結構的調整，包括億晶光電、海潤光伏等在內的上市光伏企業有望加快走出業績穀底。

8月7日，光伏概念股盤中出現集體異動，全天逆勢飄紅，板塊漲幅位居滬深兩市第二位。

截至終盤，億晶光電強勢沖上漲停板，中環股份和隆基股份全天漲幅也分別達7.06%和5.14%。此外，精功科技、拓日新能、新大新材等個股漲幅也超過3%以上。

龍頭企業受益

根據協定，包括無錫尚德、賽維LDK、英利、天合光能、晶科等在內的94家承諾企業按照價格承諾協議要求，對歐盟出口矽片、電池、元件可免征反傾銷稅。而其他未承諾企業，對歐盟出口上述產品將被徵收47.6%(非承諾的應訴企業)或67.9%(非應訴企業)的反傾銷稅。

本報記者獲悉，在價格承諾同時，還將實行配額制，具體由中國機電產品進出口商會牽頭進行，確定當年企業的出口數量，制定分配方案，提交全體價格承諾企業審議通過。

值得一提的是，在全部歐盟配額中，將承諾協議規定的年度出口數量的六成份額按照企業對歐盟出口光伏電池組件占我對歐出口光伏電池組件的份額進行分配。

其中，30%按照歐盟反傾銷調查期(2011年7月1日至2012年6月30日)的出口份額計算；30%按照2012年7月1日至2013年3月31日的出口份額計算。

此外，三成配額則作為鼓勵和重點支持份額分配給參加行業抗辯企業。而餘下一成配額優先用於扶持出口規模較小企業。即對分得年度份額不足2MW的企業補足到2MW；剩餘部分用於支援自有品牌、科技含量高、財務狀況良好的光伏電池出口。

對此，平安證券分析師張海直言，歐洲雙反問題相對較好的解決方案，對具有優勢銷售管道和品牌價值的龍頭企業更為有利。此外，在行業整合中也將使各環節龍頭大企業從中受益。

劉波表示，在價格競爭優勢並不明顯的情況下，只有高品質的光伏產品在歐洲市場才會有一定的競爭優勢，國內一線企業的元件產品無論在轉換效率，還是產品品質保障上，都比二三線企業更加具有優勢，因此，前者受益相對較大。

“0.56歐元/瓦的承諾價格已與臺灣、韓國等地產品價格相當，國內廠商在歐洲的價格優勢有所削弱。”劉波稱。

廣證恒生分析師姚瑋認為，在價格承諾協議實施後，沒有參加協定的企業需要向歐盟繳納47.6%的反傾銷稅，這部分企業將基本退出歐盟市場。而且，由於此份“價格承諾”的有效期將持續至2015年底，大廠商由於品質、品牌和管道優勢，出口價格普遍高於均價，此前依靠低價策略競爭的小廠商將失去價格優勢，而未參與價格承諾的小廠也將讓出更多份額。

行業探底回升

對於光伏板塊前景，張海則表示，由於供需關係改善導致的行業大週期反轉，光伏行業整體目前正處於見底回升階段。

東北證券分析師潘喜峰認為，歐洲雙反已基本解決。接下來，國內政策細則也將陸續推出，優質企業盈利有望好轉。隨著行業淘汰整合不斷推進，目前供需正向逐步平衡發展，行業整體將逐步轉好。

興業證券分析師劉建剛稱，中國對歐盟的出口配額定為7GW，意味著中國仍能得到歐洲一半左右的市場。2012年，歐洲裝機容量為17GW，其中來自中國的元件約占10GW。相比去年的10GW，7GW的配額已經保留了大部分市場，這一額度遠好於市場預期。

此外，由於義大利市場急劇萎縮，歐洲市場今年的裝機容量相比去年會有較大幅度的下滑，其預計今年歐洲的裝機容量將在13GW左右，7GW也已經占到歐洲市場的一半以上。

今年上半年，歐洲安裝量為5.13GW，中國對歐洲的出貨量為4.3GW，下半年剩下的額度只有2.7GW。因此，這一配額如果在今年開始實施，下半年的海外市場情況會比上半年差。

“不過，分散式光伏大概率會在三季度即大力推廣，這將對沖掉海外市場縮水的負面影響。隨著國內市場的充分打開，這部分市場份額的下降有望被國內市場的新增份額所填平。”劉建剛表示。

此前，中國可再生能源學會已證實，國家能源局對於第一批分散式光伏示範區的補貼額已經初步確定為0.42元/千瓦時，但未來分散式光伏的補貼還會根據分散式示範區的建設情況有所調整。

此外，光伏發電增值稅減半政策或即將出臺，目前徵稅比例為17%，減半相當於每度電提高補貼0.04元左右水準，可以提高電站投資回報率，給行業帶來利好。

對此，東方日升證券部有關人士也稱，公司此前已成立歐盟反傾銷反補貼調查應對工作小組，並且參加了與歐盟之間的關於光伏產品的價格承諾談判。

“隨著國內陸續出臺了一系列支持光伏產業發展的政策措施，政策效應逐步顯現，公司在國內市場開拓也取得了成效。”該人士表示。“今年年初，公司已與中節能簽訂了4.08億元人民幣的元件銷售合同，合同的訂立為公司逐步擺脫對海外市場的依賴奠定了基礎。”

新大新材內部人士也認為，經歷過這一輪優勝劣汰的“洗牌”之後，光伏企業將會迎來健康發展的市場。

該人士稱，自從歐美雙反以來，中國政府加大了對光伏電站的補貼政策，光伏電站具備廣闊的發展前景，已成為業內普遍共識。

截至目前，公司正在對光伏電站業務進行統一規劃和管理。屆時，將依託中國平煤神馬集團貨源、地域優勢，重點開發建設分散式光伏電站專案，力爭將電站業務發展為公司重要的產業轉型支撐點和業績增長點。

而精功科技有關人士則表示，目前，光伏行業已處於底部，後續主要還是取決於國家光伏扶持政策的真正落實到位以及國內應用市場的大規模啟動等。


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