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藍寶石全產業鏈研討會紀要:藍寶石蓋板玻璃前景不明朗,成本是關鍵

事件:近期,我們參加了由天通股份和東方證券組織的藍寶石全產業鏈研討會,會議討論了近期投資者關於藍寶石行業所關心的問題。

會議紀要

會議背景:這次活動是天通股份委託東方證券組織的,類似反向路演,主要是公司目前的股價在增發價附近,公司為了順利增發,必須拉升股價。

藍寶石下游需求情況:

藍寶石的應用領域:1、LED晶片襯底材料、2、消費電子:攝像頭、指紋識別蓋板、蓋板玻璃;3、軍工;其中在LED和消費電子的應用佔據了行業絕大部分的需求。

LED晶片襯底材料:未來全球需求在6000-8000萬片(2寸片),需求保持穩定 消費電子:目前主要應用於手機攝像頭與指紋識別,如果藍寶石蓋板玻璃的需求能夠打開,預計行業仍有2倍的增長空間。

根據行業研究機構的測算,智慧手機未來平均11.5%的速度增長,2018年出貨量達到18億部,蓋板的滲透率達到20%以上,需求超過4億片。如果按10美元/片的價格計算,行業規模將達到40億美金。

藍寶石作為手機蓋板玻璃的優勢和劣勢:優勢1)硬度大(接近鑽石)2)紫外、紅外藍寶石有優勢(用於軍工)3)介電常數,是晶體,比非晶體有優勢。劣勢,透光率,密度大。

藍寶石生產工藝進展

藍寶石主要有四種生產工藝:1)KY泡生法,2、導模法3、熱交換法、4、Ches法。隨著使用熱交換法的GTAT申請破產保護,KY泡生法成為行業的主流工藝,國內的藍思、天通、露笑科技等都採用這種工藝。目前在晶棒的品質上,90公斤的技術已經較為完善,150公斤、250公斤的長晶技術人在研發過程中。晶棒的品質越大,能夠掏出的蓋板玻璃就越多,單位成本就越低,90公斤的掏棒率在35%,250公斤的掏棒率達到80%以上。

核心問題:

成本,目前藍寶石蓋板玻璃(6寸片)的價格在400元人民幣左右,目前市場的預期認為降到10美元左右才具備大規模使用的可能,這就要求製備250公斤晶棒的長晶技術取得突破。

天通的情況

1、天通的佈局:目前全球涉及藍寶石的廠商148家,74家在中國,具備實際製造能力的39家,能做手機螢幕的不超過5家。天通佈局全產業鏈,從晶錠、晶體、晶片環節都能生產。

2、天通的優勢1)技術優勢:從長晶,切磨拋,技術都處於較為領先的水準2)成本:電力是長晶的主要成本,能耗,西部;爐子自造,優化能耗水準3)大批量供應:藍寶石螢幕,鏡頭蓋,指紋識別4)全產業鏈:長晶是技術難點最高的地方,天通掌握關鍵設備的自主製造能力

3、公司藍寶石項目的進展開爐合格率達到85%,蓋板的合格率50%;2015年手機蓋板的良率提升到LED藍寶石襯底的水準;5.6億元的投資加快建設,公司預計2015年上半年形成大規模出貨的能力。三大臺灣藍寶石公司今年都處於虧損的狀態。天通未來將做行業的整合者,成為行業的領軍者。

結論:對藍寶石行業持中性的觀點

1、250公斤長晶技術目前仍不成熟,蓋板玻璃大規模生產存疑:根據行業專家的意見,成功突破250公斤級別長晶技術,並解決良率問題,才有可能把6寸片藍寶石蓋板玻璃成本降低到10美金左右,進而實現大規模生產。但從目前的情況看,250公斤技術並沒有很確定的把握能夠取得突破。

2、原有的藍寶石襯底存在技術替代的風險:目前Cree的碳化矽襯底的亮度已經做到了300流明/瓦,遠超目前的藍寶石襯底,如果碳化矽技術成功對藍寶石襯底形成技術替代,對藍寶石廠商來說將會是一個重大的衝擊。


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